Inspirée de faits réels, l'histoire de la passion tragique de Franz et Sarah. Dans une Pologne exsangue et dévastée par la guerre, une Allemagne en proie aux bombardements alliés, où la délation est monnaie courante, la vie de la tribu du vieux Bolochka est bouleversée. Sarah la petite danseuse et Franz le déserteur sont pourchassés par la Gestapo.