Un mangeur de nuages s'est installé dans la montagne et menace d'une terrible sécheresse le village des Ptitipis. Nitou, malgré l'interdiction de son père, part braver le monstre. Après avoir triomphé du démon, il rentre au village acclamé par tous les guerriers. Mais cette victoire ne fait pas oublier sa désobéissance à son père.