Layla Gaunt, la mère de John et Philippa, doit se rendre au Brésil. En son absence, les enfants sont invités à passer quelques temps dans la maison de campagne de M. Vodyannoy, un ami de la famille. John explore le manoir des Terreurs Nocturnes et réveille l'esprit vengeur de Manco Capac, un djinn, grand seigneur de guerre des Incas.