Ayant fait escale sur une côte montagneuse, Ulysse et ses hommes s'installent dans une grotte sans savoir qu'elle est occupée par un géant à l'oeil unique, le Cyclope. Celui-ci dévore quatre des compagnons d'Ulysse avant d'enfermer le reste de la troupe. Grâce à sa ruse, Ulysse va parvenir à s'échapper. Avec un livret permettant de se documenter sur cet épisode de L'odyssée.