Inspiré d'une légende indienne, ce conte fait le récit du prince Nala et de Damayanti qui a accepté de le prendre pour époux, au détriment du dieu Kali. Jaloux du prince, ce dernier prépare sa vengeance. Nala tente de déjouer l'infâme complot fomenté par Kali et son frère Pushkara, qui rêve secrètement de se débarrasser de Nala afin de devenir le souverain du royaume des Nichâdas.