Otto vit avec ses parents dans un village, quelque part, maintenant ou dans le futur. Un jour le cirque d'Erêves vient s'installer, c'est l'attraction pour tout le village. Ce cirque présente des jongleurs, des cracheurs de feu, des acrobates et le clou du spectacle, un monstre, seul survivant d'un peuple primitif. Le roman bascule alors dans l'imaginaire. Entre roman illustré ou roman graphique, les mots de Stéphane Servant et les illustrations fantastiques de Nicolas Zouliamis écrivent un récit à deux voix. Avec en toile de fond la question de l'autre, de la diversité, ce duo remarquable entraîne le jeune lecteur entre rêve et réalité avec poésie.