L'enfant joue dans l'herbe quand soudain une sorcière le tire par les cheveux et le fait tomber au fond d'un trou noir. Pour le changer en crapaud bossu, elle l'oblige à boire une potion et de la poudre d'escargot, monte sur un balai et décolle. L'enfant s'accroche à son pied. Il se retrouve dehors et ne sait plus s'il a rêvé.