Lilou est une petite licorne gracieuse et pleine d'énergie. Un jour, elle s'aventure dans la Vallée des ombres et fait la connaissance d'un dragon triste et solitaire, Zéphyr. Malgré sa gentillesse, tout le monde a peur de lui. Et si Lilou l'aidait à prendre confiance en lui pour lui montrer que, lui aussi, peut être très courageux ?