En quête d'identité, un jeune quadragénaire mal dans sa peau revisite de manière obsessionnelle trois événements qui ont marqué son destin : le suicide de son grand-père, survivant d'Auschwitz exilé au Brésil, la chute de Joao, jeune goy victime des brimades constantes de ses camarades d'une école juive de Porto Alegre, et sa propre plongée dans l'alcool et la dépression.