Cham et Cyd, son dragon blanc, ont empêché la strige de s'emparer du squelette de dragon. Elle détient cependant une griffe qui permet à Darkat de donner naissance à une créature terrifiante. Cham et les habitants du royaume d'Ombrune décident d'unir leurs forces à celles des dragons. Le garçon utilise ses connaissances en magie noire pour contrer celle des sorciers.