Magda, une sorcière maléfique, a détruit le royaume des elfes. Nikolaï est le dernier survivant. Sauvé par un renne volant qui l'a confié à des humains, il ignore ses origines. Mais ses oreilles pointues et mobiles et Elvina, la petite fée qui ne le quitte jamais, en font un enfant différent des autres. Sa rencontre avec sept rennes volants vont lui confirmer l'existence d'un monde magique.