Dans la forêt se trouve une école de sorcières : elles apprennent à voler sur leur balai, à préparer des potions à base de plantes et à lire l'avenir dans les étoiles. Daisy, la plus petite d'entre elles, s'entraîne à voler mais elle perd l'équilibre et tombe dans un arbre. Elle se met à chanter lorsqu'arrive Zouzou, un gros corbeau qui se moque de sa chanson...