Dans un passé lointain, hommes et monstres vivaient en paix et en harmonie jusqu'au moment où les humains les chassèrent hors de leurs terres. Un jour, un jeune homme tombe enceint du bébé de la reine des monstres et avec l'aide d'une apprentie chasseuse il va devoir protéger ce bébé recherché tant par les hommes que par les monstres.