Dans ce pays imaginaire, les rois commandent aux nuages, le riz pousse en abondance et les paysans sont heureux. Mais quand le monarque meurt en emportant le secret de la pluie et du vent, les hommes se lancent dans une course au pouvoir. Ambition et cruauté vont mener Saburo, le porteur d'eau, à s'asseoir sur le trône. Mais Shon, le petit paysan, va découvrir son secret et libérer le pays.